Résumé :: Dans la forêt sombre, trois petites créatures sont en fuite. Les flèches sifflent à leurs grosses oreilles, des gobelins sont à leur poursuite. Arrivés à la rivière, ils se demandent par où aller et filent dans les bois à la poursuite d'un lapin qui fait du bruit dans les taillis. Les trois petites créatures surgissent alors du lit de la rivière. Lou se plaint que sa harpe est désaccordée, Bilbo lui demande d'arrêter avant qu'il le fasse taire à coup de poisson. C'est déjà à cause de ses chansons qu'ils se sont fait repérés. Tiraillés par la faim, ils prennent la direction d'un village humain avec l'envie d'un bon ragoût de vers de terre et de grenouilles confites. Quelques jours plus tard, les villageois ont des soucis avec leurs animaux, les poules ne pondent plus, la vache est en grève et un cheval refuse même d'avancer devant Archibald et Monk qui passent par là. Le fidèle compagnon en déduit que des monstres se cachent sûrement dans le coin...